两大巨头同日发布新机 消费电子行业关注度持续提升
2024-10-08 【 字体:大 中 小 】
9月10日,两市股指午后震荡回升,沪指小幅走高,场内超3300股飘红。
行业板块涨多跌少,电源设备、采掘行业、游戏、软件开发、互联网服务、通信设备板块涨幅居前,旅游酒店、保险、医药商业、多元金融、水泥建材板块跌幅居前。
9月10日,苹果与华为同日开启新品发布会,消费电子产品迎来密集发布期,行业关注度持续提升。山西证券表示,全球智能手机市场景气复苏,建议关注消费电子产业链投资机会;申港证券认为,消费电子进入新品发布观察阶段,硬件创新及AI应用或带动目标销量上调;华福证券指出,消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点,持续关注9月消费电子新品。
苹果、华为两大消费电子品牌新品发布,一方面,受益于行业需求周期复苏,另一方面,随着AI技术的不断深入应用,消费电子领域将迎来新的增长机遇。短期建议关注消费电子产业链投资机会,长期建议关注设备、材料、零部件的国产替代,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。
信达证券:消费电子盛宴开幕头部大厂抢发新机
下半年是消费电子传统旺季,苹果及安卓系都有望持续发布新机,无论是苹果的AppleIntelligence,还是华为的三折叠屏手机或其他手机品牌的旗舰机型,在AI踏步前行的背景下,都有望实现较大的创新,从而掀起换机潮流,并有望同步驱动消费电子行业估值中枢上移。另一方面,苹果和安卓系的供应链存在较大重合性,产业链较多个股仍有较大空间,建议持续关注。
申港证券:消费电子板块进入密集新品发布催化期
消费电子进入新品发布观察阶段,硬件创新及AI应用或带动目标销量上调。建议关注国产替代及AI需求驱动逻辑下的半导体设备和零部件及材料公司北方华创、中微公司、寒武纪-U、华海清科、芯源微、拓荆科技、三环集团、富创精密等,果链及消费电子标的立讯精密、蓝思科技、鹏鼎控股、领益智造、东山精密、歌尔股份、环旭电子等。
华福证券:持续关注9月消费电子新品
消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。短期来看,硬件变革适配AI负载,催化存量用户被动换机。适配AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案的变更,带来处理器、存储、电池、散热等单机价值量提升。出货量上,高存量机型为适配AI功能,将带来巨大换机需求。中长期来看,手机零部件规格进一步提升带来ASP增加。同时AI应用逻辑跑通有望缩短中长期的手机换机周期,带动稳态年化出货量增长。此外,AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIOT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景,加速消费电子新硬件形态创新。
(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)
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