始祖鸟母公司冲刺美国今年最大IPO,安踏、腾讯位列大股东
2024-06-06 【 字体:大 中 小 】
1月22日,安踏体育的合营公司Amer Sports Holding(Cayman)Limited的非全资附属公司亚玛芬体育在SEC更新了IPO文件。亚玛芬体育是始祖鸟母公司,旗下还有Salomon、Wilson和Peak Performance等品牌,在全球拥有超过1万名员工。
根据招股书内容,亚玛芬体育预计首次公开募股价格为16美元/ADS至18美元/ADS,计划发行数量为1亿股,最高募资18亿美元。根据安排,亚玛芬体育预计于2月1日在纽交所正式上市。若按发行价中位数17美元计算,亚玛芬体育的IPO市值约为83亿美元。据估计,如果公司成功上市,该募资规模将成为2024年美国最大的IPO。
招股书显示,IPO前,安踏体育、方源资本、Anamered Investments和腾讯将分别持有56.0%、16.0%、20.6%和5.6%已发行普通股。IPO后,安踏体育、方源资本、Anamered Investments和腾讯将分别持有44.5%、12.7%、16.3%和4.5%的已发行股。其中,Anamered Investments是Lululemon的创始人Chip Wilson持有的投资公司。
目前,安踏体育表示有意以首次公开发行价购买本次发行中总计不超过2.2亿美元的普通股,Anamered Investments表示有意以首次公开发行价购买本次发行中总计不超过2.2亿美元的普通股,腾讯已表示有兴趣以首次公开发行价格购买总额不超过7000万美元的普通股。
更新后的招股书披露了截至2023年12月31日的业绩。截至2023年12月31日的年度净亏损将在2.34亿美元至2.04亿美元之间,而2022年度净亏损为2.527亿美元。净亏损收窄,主要由于收入增长和毛利率改善,但部分被运营费用的增加、利率上升导致的财务成本增加、确认股票薪酬费用以及与发行相关的交易成本所抵消。
根据招股书,大中华市场是亚玛芬体育最重要的市场之一。亚玛芬体育在招股书中提到,“我们在大中华区业务大幅增长,而其他公司正面临挑战或裁员。”大中华区的总收入占比从2020年的8.3%上升到了2022年的14.8%,2023年前9个月上升至19.4%,亚玛芬体育表示,“随着我们继续推出跨品牌零售点和扩展电子商务平台,该地区将有很大的增长空间。”
亚玛芬大中华区的收入从2020年的2.023亿美元增长到2022年的5.238亿美元,复合年增长率为60.9%,大中华区的营业利润率超过了整体业务的利润率。2023年前9个月,大中华区的收入为5.93亿美元,年增长率为67.6%。亚玛芬体育提到,在大中华区的增长很大程度上与始祖鸟的增长有关,但Salomon在大中华区的收入从2021年到2022年也增长了72%。
采写:南都记者 汪陈晨
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