中信证券保荐高华科技IPO项目质量评级C级 发行市盈率高于行业均值14756%募资126亿元 上市首日就破发
2024-06-20 【 字体:大 中 小 】
专题:券商IPO项目执业质量评级
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(一)公司基本情况
全称:南京高华科技股份有限公司
简称:高华科技
代码:688539.SH
IPO申报日期:2022年6月30日
上市日期:2023年4月18日
上市板块:科创板
所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 (证监会行业2012年版)
IPO保荐机构:中信证券
保荐代表人:陈熙颖,陈泽
IPO承销商:中信证券股份有限公司
IPO律师:北京德恒律师事务所
IPO审计机构:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
重大事项提示的针对性不足,部分内容较为模板化或属于竞争优势的表述;业务与技术部分对部分信息的披露不充分;部分信息披露豁免申请的理由论述不充分,如豁免披露报告期内发行人军品和民品的销售情况。
(2)监管处罚情况:不扣分
报告期内,发行人及其子公司共受到1项行政处罚。
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期
2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,高华科技的上市周期是292天,低于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
高华科技承销保荐佣金率为6.50%,承销及保荐费用为8247.88万元,高于整体平均数6.35%,高于保荐人中信证券2023年度IPO承销项目平均佣金率5.87%。
(7)上市首日表现
上市首日股价下跌8.42%。
(8)上市三个月表现
上市三个月股价较发行价格上涨8.94%。
(9)发行市盈率
高华科技的发行市盈率为75.01倍,行业均数30.30倍,公司高于行业147.56%。
(10)实际募资比例
预计募资7.37亿元,实际募资12.69亿元,超募比例72.08%。
(11)上市后短期业绩表现
2023年,公司营业收入较上一年度同比增长23.8%,营业利润较上一年度同比增长22.39%, 归母净利润较上一年度同比增长18.51%,扣非归母净利润较上一年度同比增长4.42%。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.25%。
(三)总得分情况
高华科技IPO项目总得分为75分,分类C级。 影响高华科技评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,发行费用率较高,发行市盈率较高,上市首日股价破发。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。
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责任编辑:公司观察
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