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小摩：维持粤海投资“增持”评级目标价725港元

2024-06-19 【字体：大中小】

小摩发布研究报告称，维持粤海投资（00270）“增持”评级，估计其2023财年的股息可能会被削减，如果假设公司维持目前的派息（2022财年>80%），料其2023财年的股息也可能据该行所估计将削减35%（每股40港仙），目标价7.25港元。公司发盈警，预计2023年度溢利将较2022年度的47.64亿元减少约35%。主要由于内地房地产市场持续低迷，集团的物业成交量萎缩，销售价格亦有所下跌，且发展中待售物业年内进行减值。

该行预计，投资者对粤海投资上述公告会作出负面反应，这主要是由于房地产开发项目的减值，虽然这些都是非现金支出，但该行认为粤海投资管理层可能会削减2023财年的股息，以维持稳定的派息比率（2022年为84%），这意味着约7%的收益率。该行将等待粤海投资管理层对更新的股息政策及其资本分配计公布更多的细节。此外，粤海投资旗下附属公司粤海置地（00124）披露，于期内计提房地产存货减值拨备约24.08亿元，减值主要针对江门、中山、珠海等二、三线城市项目，粤海置地截至2023年上半年拥有价值350亿港元的已竣工待售物业和待售开发中物业。

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